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兴业证券5月15日发布公告。我们的观点：4月收入环比改善6.7%，同比增53.4%，公司对达成全年流水双位数以上增长有信心，在终端销售稳步回暖&持续降本增效所带来经营杠杆的改善作用下，宝胜的业绩弹性很大，我们上调盈利预测，预计宝胜国际23/24/25年营收分别为220.9/242.3/267.2亿元，同比分别+18.5%/+10.0%/+10.0%；归母净利润分别为8.9/11.5/13.0亿元，同比分别+894.6%/29.2%/13.5%，目标价1.13港元，维持“增持”评级。